Il grande orso bruno è un po’ triste, gentile e pacifico, ma nessuno lo sa. Da anni cammina solo nella foresta, perché tutti, Gufo, Renna, Volpe, Lepre, hanno rifiutato il suo affetto. Ogni volta che incontra un altro animale, non può fare a meno di dire: “Vorrei abbracciarti”. Però nessuno ha mai accettato perché sono tutti convinti che l’orso sia pericoloso, un animale selvatico capace di soffocare chiunque tra le sue braccia. Quando finalmente, un giorno, gli si avvicina una sagoma grigia, una lupa dai grandi occhi neri che, da parte sua, trema solo per il freddo e ha bisogno di grandi braccia per scaldarla… avrà finalmente trovato un’amica?