Nonostante la sua vista talperrima, Nino trova una larva di mosca caduta dal nido. Invece di mangiarla, decide di adottarla e corre a chiedere una zampa a Topo Taddeo. Ma crescere la piccolina comporta qualche imprevisto, come passare le notti in cerca delle “palline marroncine” di cui è golosa, oppure mettere il bosco sottosopra per ritrovarla, prima che diventi lo spuntino di una trota. E quando la larvetta si trasformerà in una mosca sveglia e vivace, che cosa si inventeranno i due amici per aiutarlaa spiccare il volo?