Nella notte di Samhain, quando il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottiglia, la giovane Catriona intraprende il suo primo viaggio da strega. Lasciata la madre Arabella ai margini della foresta, s’inoltra tra cascate impetuose e alberi millenari, accompagnata soltanto dal fedele corvo Malcolm. Lungo il cammino incontra la misteriosa Cailleach, regina dell’inverno e dei loch, sfugge ai richiami ammalianti delle fate e scopre la magia che nasconde dentro di sé. Costruisce la sua primascopa volante e attraversa i cieli della Scozia fino al castello delle Ombre, dove, tra grimori, pozioni ribollenti e presenze giunte dall’aldilà, prenderà parte al sacro rito di Samhain.