Orso è appena arrivato al Bosco Legnoso. Tutti sembrano avere già un amico, lui, invece, si sente solo. Incontra Uccellina, impegnata nella ricerca della Nuvola Polpo Puff Puff. Orso non sa cosa sia, ma per conquistare la sua amicizia decide di aiutarla.La giornata passa tra tentativi buffi: un libro sulle nuvole, una festa a tema polpo, risate e canzoni. La Nuvola Polpo Puff Puff si vede? Forse sì… ma presi dallo stare insieme e dalla loro nuova amicizia, Orso e Uccellina dimenticano di guardare il cielo. Quando Orso pensa di aver fallito, alzano gli occhi e vedono qualcosa che somiglia proprio a loro. Anche se non vedranno mai davvero la Nuvola Polpo Puff Puff, hanno trovato qualcosa di molto più importante: l’altro.