Nell’estate del 1994, a Sagramoso la musica grunge non è ancora arrivata. Ce la porta Juno Sparks, con il suo walkman azzurro, insieme a un pizzico di dolce follia. Enea capisce subito che Juno è come nessun altro. Lei lo fa entrare nel suo mondo, fattodi immagini surreali che riprende con la videocamera, lui le mostra uno dei suoi luoghi preferiti: una vecchia base militare abbandonata ai margini del paese. Lì, tra muri crepati e pavimenti invasi dalle radici, si dice si nasconda una creatura mostruosa, il Kraul, che, in cambio di un oggetto che sia prezioso per chi gli chiede aiuto, ha il potere di esaudire i desideri. E lì, accanto a Juno, Enea trova il coraggio di esprimerne uno, il più grande, il più segreto…