Nell’isola di Merlank gli spiriti si attardano sulla terra, ascoltando l’orchestra di suoni quasi impercettibili prodotta dalle nebbie che si annidano tra le rocce. L’unico modo per ritrovare il varco che conduce fuori dal mondo è arrivare all’isola della Torre Spezzata. Il Passatore è l’unico che può condurre là le anime, ma quando viene ucciso, il compito ricade sul figlio. A Milo in presenza dei Defunti la mente turbina e comincia a fantasticare, a dipingere immagini. Ostacolato nella sua missione dal signore di Merlank, che rivuole indietro lo spirito della figlia e da due maghi maligni, Milo dovrà resistere alle tentazioni e alle minacce che sussurrano nella nebbia. Ma forse, questa volta, la sua immaginazione sarà la migliore alleata